中國煤炭出口尚待時(shí)日 煤價(jià)沒有競爭力
在國內(nèi)煤炭行業(yè)陷入全行業(yè)虧損的當(dāng)下，多年無人問津的出口市場開始受到各大煤企關(guān)注。
在今年4月的一個(gè)行業(yè)論壇上，神華集團(tuán)、同煤集團(tuán)的代表，都令人意外地提到了煤炭出口。神華、同煤都在研究煤炭出口，下一步要做大出口量。
一些煤炭貿(mào)易商也開始研究煤炭出口的可行性。多位業(yè)內(nèi)專家都感覺到，今年上半年，貿(mào)易商咨詢煤炭出口的次數(shù)明顯多了起來。
從2003年開始，國內(nèi)煤炭價(jià)格不斷上漲，形成國內(nèi)外煤價(jià)倒掛的局面，煤炭出口也一路縮減至今。
現(xiàn)在經(jīng)過數(shù)輪煤價(jià)下跌，國內(nèi)外煤價(jià)倒掛的情況有所緩解，但較國際煤價(jià)還要高出一截。
目前影響煤炭出口的有兩個(gè)因素：一是煤炭價(jià)格還處于下降趨勢，要看未來煤價(jià)如何;二是政策變化的影響，如取消出口稅。
煤炭出口價(jià)格是否具有競爭力，這在現(xiàn)貨市場具有決定性的影響。但對于主體是長期協(xié)議價(jià)格的日本、韓國市場來說，價(jià)格的因素之外，它們還看重供給的可靠性，這方面，國內(nèi)出口方需要從重建商業(yè)渠道做起，一點(diǎn)一滴積累信任關(guān)系。
價(jià)格還沒有競爭力
今年1月-5月，中國煤炭出口累計(jì)188萬噸，同比下降42.8%，再創(chuàng)歷史新低，已連續(xù)12年下跌。
原因很簡單，價(jià)格沒有競爭力。
6月12日，秦皇島港熱值為5800大卡的動力煤離岸價(jià)為470元/噸，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹮嶂蹈叩?000大卡的動力煤離岸價(jià)約370元/噸。
離岸價(jià)之外，是運(yùn)費(fèi)的比較。同樣由紐卡斯?fàn)柛酆颓鼗蕧u港發(fā)往日本大阪港，同樣采用10萬噸級的大船運(yùn)輸，澳大利亞噸煤運(yùn)費(fèi)一般在40.3元，中國噸煤運(yùn)費(fèi)在18.6元。
但相關(guān)人士稱，目前中國煤炭出口日本，還沒有這么大的量，一般用1.5萬噸級的小船，噸煤運(yùn)費(fèi)在68.2元。
不同地區(qū)煤炭的成分大不一樣，而煤炭成分不同，會影響到下游如電廠、鋼廠的運(yùn)行。
北京長貿(mào)咨詢有限責(zé)任公司總經(jīng)理黃騰分析說，國內(nèi)外煤價(jià)倒掛，國內(nèi)煤仍能保有一定的出口量，一是日、韓每年都會進(jìn)口一定量的中國煤，了解中國煤的成分，以備不時(shí)之需;二是煉焦煤是稀缺性煤種，日、韓愿意以比市場高的價(jià)格購買。
約十年前，中國曾是世界第二大煤炭出口國，煤炭出口量占世界海運(yùn)煤炭貿(mào)易量12%，此后一路下降，如今份額已不足1%。
中國煤炭出口興盛，與政策相關(guān)。上世紀(jì)末，國內(nèi)煤炭行業(yè)陷入低谷，國家鼓勵(lì)煤炭出口，也為換取外匯，對煤炭出口實(shí)行零關(guān)稅，同時(shí)實(shí)行出口退稅，最高達(dá)13%。
2003年往后，國內(nèi)煤炭逐漸供不應(yīng)求，價(jià)格上漲迅速，出現(xiàn)國內(nèi)外煤價(jià)倒掛情況，首先是國內(nèi)煤炭企業(yè)沒有動力出口煤炭。
到了2008年，政策轉(zhuǎn)向限制煤炭出口，中國取消出口退稅補(bǔ)貼，開征10%的煤炭出口稅，國內(nèi)外價(jià)格差進(jìn)一步拉大。
進(jìn)入2013年，國內(nèi)煤炭繁榮期結(jié)束，煤價(jià)進(jìn)入下降通道，煤炭企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損。政策也出現(xiàn)了微妙的變化。
首先開始限制進(jìn)口煤，對進(jìn)口煤執(zhí)行3%-6%的關(guān)稅，同時(shí)強(qiáng)制檢測微量元素，并禁止進(jìn)口高灰、高硫煤。2015年1月，煤炭出口稅率從10%下降至3%。
目前國內(nèi)煤炭的新低價(jià)，以及限制進(jìn)口煤政策的影響，貿(mào)易商開始采購國內(nèi)煤炭替代進(jìn)口煤。今年1月-5月，中國進(jìn)口煤炭8326萬噸，同比大降38.2%。
但如果出口到海外市場，目前的煤價(jià)還沒有競爭力。同煤集團(tuán)銷售公司一位高管透露，同煤通過中煤能源集團(tuán)出口窗口，每年出口量僅數(shù)萬噸，目的是維系商業(yè)渠道。
中國神華季報(bào)顯示，一季度煤炭出口量僅為30萬噸，同比下降了50%。神華集團(tuán)內(nèi)部人士透露，要到下半年，神華在出口方面才會有實(shí)際動作。
據(jù)中煤能源集團(tuán)介紹，目前國內(nèi)煤價(jià)與國際煤價(jià)相比，差距已經(jīng)縮小到歷史低點(diǎn)，因此，3%的關(guān)稅成為影響出口的關(guān)鍵因素。
上述人士認(rèn)為，要使煤炭出口真正可行，首先應(yīng)該取消全部關(guān)稅，就算不能立即取消，對臺銷售應(yīng)基于“一國”原則永久免稅。
同時(shí)，由于中國對互簽進(jìn)口自貿(mào)協(xié)定的東南亞等國均實(shí)行煤炭進(jìn)口免稅，本著對等的原則，對這些國家的煤炭出口中也應(yīng)該免稅。
其次，要在物流、港口環(huán)節(jié)的收費(fèi)中對出口煤實(shí)施國民待遇，取消在港使費(fèi)、港雜費(fèi)等方面的出口額外高收費(fèi)規(guī)定等。
但這涉及煤炭出口政策的逆轉(zhuǎn)，由限制轉(zhuǎn)為鼓勵(lì)。時(shí)下業(yè)內(nèi)對煤炭出口仍有不同聲音，認(rèn)為煤炭屬不可再生資源，應(yīng)盡可能少采少用國內(nèi)資源，多利用國際資源，因此應(yīng)控制煤炭出口，尤其是稀缺性的煉焦煤的出口。
北京卓爾德環(huán)境研究與咨詢中心首席能源分析師張樹偉認(rèn)為，政策的變化，取決于決策者如何權(quán)衡煤炭行業(yè)的生存狀況，以及與其他政策目標(biāo)的優(yōu)先程度。如果煤炭行業(yè)生存更重要，不要說取消關(guān)稅，未來出口補(bǔ)貼、退增值稅也不是沒有可能。
重建信任關(guān)系
中國煤炭出口，現(xiàn)實(shí)去向是亞洲市場，亞洲市場中，日、韓是傳統(tǒng)市場，也是重中之重。
亞洲煤炭進(jìn)口國家、地區(qū)中，中國排名第一，其后依次為日本、印度、韓國、中國臺灣等。
東南亞近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，未來煤炭凈進(jìn)潛力很大。印度是亞洲最具潛力的煤炭進(jìn)口市場，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測印度未來將超過中國，成為世界第一大煤炭進(jìn)口國。
但在印度、東南亞、中國臺灣等國家、地區(qū)，中國煤面臨著印尼煤的激烈競爭。印尼煤多為露天煤礦，開采成本低，同時(shí)相鄰上述地區(qū)又更近。
在中國的東南部沿海地區(qū)，發(fā)電廠同樣使用具有價(jià)格優(yōu)勢的印尼煤。從中國北部運(yùn)煤至東南部沿海，運(yùn)費(fèi)較印尼海路運(yùn)輸還要高，此外中國煤礦多為井工開采，開采成本較高。
但張樹偉分析，通過建立商業(yè)聯(lián)系，以及客戶出于原料多元化的考慮，中國煤即使價(jià)格不占優(yōu)勢，在上述市場也能擁有一定出口量。
曾浩認(rèn)為，要分析中國煤和印尼煤之間的競爭，要看到十年之后。他認(rèn)為以印尼目前的生產(chǎn)規(guī)模和資源量，屆時(shí)將會面臨資源枯竭的威脅。
但在未來的數(shù)年內(nèi)，日、韓是中國煤炭出口最現(xiàn)實(shí)可行的市場。黃騰認(rèn)為，進(jìn)入日、韓市場，價(jià)格只是影響因素之一。
日本、韓國使用的煤炭都依賴進(jìn)口，出于對能源安全的考慮，使得日、韓均傾向于長期協(xié)議。亞洲市場影響較大的兩種長協(xié)，為“日-澳長協(xié)”與“中-日長協(xié)”。
黃騰介紹，日本進(jìn)口煤炭絕大多數(shù)都采用長期協(xié)議，由于長協(xié)穩(wěn)供的作用，其價(jià)格往往要高于現(xiàn)貨價(jià)格。“噸煤價(jià)差從20元到60元不等。”
中日長協(xié)在2003年曾到達(dá)頂峰，中國當(dāng)年經(jīng)長協(xié)對日煤炭出口達(dá)2200萬噸，此后由于國內(nèi)外煤價(jià)倒掛，成交量一路下滑，到2014年，長協(xié)出口量僅為30萬噸。
中日長協(xié)的衰落，同樣和價(jià)格相關(guān)，目前中日長協(xié)已名存實(shí)亡，據(jù)黃騰透露，目前中日長協(xié)雙方窗口公司，每年僅例行有幾次交流。
中日長協(xié)中方的窗口公司是中煤能源集團(tuán)。中煤一位相關(guān)人士稱，隨兩國關(guān)系逐漸緩和，今年的中日長協(xié)談判接觸更為密切，前期中斷的中日煤炭綜合會議有望于今年恢復(fù)正常。
黃騰認(rèn)為，中日長協(xié)始終是日澳長協(xié)的一個(gè)補(bǔ)充，日本出于穩(wěn)定供應(yīng)的考慮，將大部分供給放在更遠(yuǎn)的澳大利亞煤上，出現(xiàn)不可控因素，可依靠鄰近的中國煤補(bǔ)充。如依賴較近的中國煤，出現(xiàn)不可控因素，澳大利亞煤由于距離較遠(yuǎn)，難以指望得上。
黃騰指出，日方非常重視彼此的信任關(guān)系，2003年往后，由于國內(nèi)外煤價(jià)倒掛，國內(nèi)煤企在數(shù)量和質(zhì)量上均未嚴(yán)格履行合約。
“這還造成了一些個(gè)人的悲劇。”黃騰說，中國煤未能如約到岸，影響到生產(chǎn)，原新日鐵鋼鐵公司負(fù)責(zé)燃料供應(yīng)的一位部長，因此前程毀了。
日本業(yè)界定期有交流會，從此中國煤在日本業(yè)界留下了陰影。黃騰認(rèn)為，通過彼此之間的交流，中日長協(xié)有望從目前的低點(diǎn)增長，但要恢復(fù)到巔峰期狀態(tài)，估計(jì)很難了。
因此，短期內(nèi)中國煤炭出口，將集中在現(xiàn)貨市場。日本、韓國大電廠、大鋼廠有少量的現(xiàn)貨市場空間，但國外的電廠、鋼廠管理先進(jìn)，對煤炭的質(zhì)量要求非常高，標(biāo)準(zhǔn)常常細(xì)致到微量元素的要求，國內(nèi)煤企想賣出煤，必須完成大量的前期工作，使煤種與用戶要求相匹配。
另一方面，對日、韓的一些小的需求方，如水泥廠等，對煤炭的質(zhì)量要求較低，但是這部分市場面臨著激烈的價(jià)格競爭，要想在現(xiàn)貨交易中生存下來，就得接受更低的報(bào)價(jià)。
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