國際鋼材市場一周綜述(8月28日-9月4日)
本周國際鋼材市場價格小幅下跌。截止到本周五,鋼之家(全球)鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHGSI)為73.54點,周環(huán)比下跌0.81%。其中美洲鋼材價格指數(shù)(SHGSI-America)為82.92點,周環(huán)比下跌0.47%;歐洲鋼材價格指數(shù)(SHGSI-Europe)為72.8點,周環(huán)比下跌1.29%;亞洲鋼材價格指數(shù)(SHGSI-Asia)為71.61點,周環(huán)比下跌0.67%。分品種來看,板材價格指數(shù)(SHGSI-F)為66.44點,周環(huán)比下跌0.64%;長材價格指數(shù)(SHGSI-L)為81.38點,周環(huán)比下跌1.17%。
表:國際鋼材價格行情匯總(8月21日-28日)
單位:美元/噸
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熱軋板卷 |
冷軋板卷 |
鍍鋅卷 |
中板 |
厚板 |
螺紋鋼 |
美國進口(CIF)(1) |
430 |
518 |
739 |
606 |
606 |
419 |
歐盟地區(qū)價格(CFR) |
423 |
529 |
526 |
503 |
503 |
480 |
歐盟進口(CFR) |
377 |
474 |
560 |
366 |
366 |
463 |
日本出口價格(FOB日本)(2) |
310 |
470 |
690 |
400 |
400 |
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注(1):美國進口CIF,含手續(xù)費 |
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注(2):日本出口小型型鋼為6*65mm角鋼價格。 |
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注(3):各地價格均按當(dāng)期匯率換算成以美元/噸計價。 |
一、美洲
本周美國螺紋鋼進口價格380美元/噸(CIF),周環(huán)比持平;熱軋板卷進口價格390美元/噸(CIF),周環(huán)比持平;鍍鋅卷進口648美元/噸(CIF),周環(huán)比下跌22美元/噸。
市場方面,美國螺紋鋼價格繼續(xù)承壓,特別是美國東南部的佛羅里達州地區(qū)。因低價進口資源陸續(xù)到到岸,過去一周鋼廠成交價已下跌30美元/短噸。近期,紐柯及蓋爾道長材北美公司下調(diào)線材報價20-30美元/短噸,其他鋼廠也很可能跟隨降價,主要是受進口資源的沖擊及國內(nèi)市場需求不振的影響。本周,薄板價格小幅下跌10美元/短噸,中西部鋼廠的熱卷出廠基價為450-460美元/短噸,冷卷出廠基價為570-580美元/短噸。需求持續(xù)疲軟,市場氛圍低迷,巴西9月船期扁平材內(nèi)銷價走低20雷亞爾/噸。
進出口方面,石油輸出國組織(歐佩克)宣稱,最近關(guān)于采油率的辯論還將延續(xù),這會持續(xù)挑戰(zhàn)API X-42號管線的國內(nèi)市場及進口市場。美國商務(wù)部將對從七個國家進口的熱軋板卷發(fā)起反傾銷調(diào)查。美國鋼管廠向政府申訴,稱受到從韓國、墨西哥、土耳其進口鋼材的沖擊。對此,政府官員已搜集到相關(guān)證據(jù),將對進口鋼材征收反傾銷稅。
墨西哥經(jīng)濟部將在近期宣布對原產(chǎn)于非自由貿(mào)易伙伴國家的鋼鐵產(chǎn)品征收臨時進口關(guān)稅(包括中國)。墨西哥經(jīng)濟部9月2日宣布,將對來自中國的盤條產(chǎn)品展開一次反傾銷調(diào)查。
9月4日,阿根廷外貿(mào)委員會對原產(chǎn)于中國、中國臺北和印度的扳手的反傾銷調(diào)查取證階段已結(jié)束。
拉美鋼鐵協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1月-7月,中國出口至拉美成品鋼500萬噸,同比增長6%。
鋼廠方面,美國鋼公司(USS)尋求長期降成本,計劃今年11月份永久性關(guān)閉阿拉巴馬州費爾菲爾德廠的高爐和相關(guān)煉鋼及軋制操作,對此將影響一部分工人的就業(yè)。由于涉及匹茲堡公司和安塞樂米塔爾公司3萬名工人的談判還在持續(xù),美國鋼鐵工人聯(lián)合會在美國鋼公司的成員準(zhǔn)備本周二合同到期后繼續(xù)留下工作。
產(chǎn)能利用率方面, 2015年8月29日止當(dāng)周,美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為170.3萬凈噸,產(chǎn)能利用率為71.2%。經(jīng)調(diào)整,至2015年8月29日止,2015年美國累計粗鋼產(chǎn)量為5921.6萬凈噸,產(chǎn)能利用率為72.6%。
二、歐洲
本周歐盟區(qū)內(nèi)螺紋鋼市場價格407歐元/噸(454美元/噸),周環(huán)比下跌13歐元/噸(14.5美元/噸);熱軋板卷367歐元/噸(409美元/噸),周環(huán)比下跌3美元/噸(3.3美元/噸);鍍鋅板卷455歐元/噸(507美元/噸),周環(huán)比下跌5歐元/噸(5.6美元/噸)。
同期,西歐螺紋鋼進口價格405歐元/噸(452美元/噸),周環(huán)比持平;熱軋板卷315歐元/噸(351美元/噸),周環(huán)比下跌15歐元/噸(16.7美元/噸);鍍鋅板卷490歐元/噸(546美元/噸),周環(huán)比持平。
市場情況:今年以來,土耳其總體經(jīng)濟增速趨緩,國內(nèi)政治不確定性持續(xù)增強,給鋼材市場的發(fā)展帶來了負面影響,加之,8月受國際匯率波動影響,低價進口資源不斷侵蝕本地資源市場份額,鋼廠處境困難,鋼材內(nèi)銷價及出口報價均出現(xiàn)下滑。西班牙鋼板市場需求維持疲軟,但有望幾周后回升。同時,上個月西班牙熱卷價格在360-370歐元/噸(407-418美元/噸),下跌10歐元/噸(11美元/噸)。本周,意大利熱扎板卷出廠基價330-350歐元/噸。
進出口貿(mào)易方面,土耳其鋼生產(chǎn)者協(xié)會(TCUD)數(shù)據(jù)顯示,今年前7個月,土耳其鋼出口973萬噸,同比下滑10.2%。其中螺紋鋼427萬噸,降6.4%,熱卷95.9萬噸,降3.7%,方坯20.8萬噸,大幅下滑52.1%。根據(jù)土耳其統(tǒng)計研究所和海關(guān)署提供的外貿(mào)數(shù)據(jù),今年7月土耳其鋼鐵進口總額13.7億美元,同比下降5.8%。
盡管市場需求低迷,獨聯(lián)體熱卷、冷卷出口價大體維持平穩(wěn)。目前獨聯(lián)體熱卷出口價為300-345美元/噸FOB黑海,稍低于前一周的305-345美元/噸FOB。
歐盟最近通過征收不銹鋼反傾銷關(guān)稅減少供應(yīng)20%,此舉不能徹底解決不銹鋼供應(yīng)過剩問題。主要原因是區(qū)內(nèi)需求低迷,同時以中國為首的經(jīng)濟增長放緩。
鋼廠方面,俄羅斯鋼管制造商TMK集團已與俄羅斯天然氣公司(Russia Gazprom)達成價值15億盧布的合約。根據(jù)合約,該集團將于今年三四季度向Gazprom公司輸送1.3萬噸無縫鋼管用于螺紋連接部分。
三、亞洲
上周中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價315美元/噸(FOB),周環(huán)比持平;SS400 3-10mm軋板卷出口價格330美元/噸(FOB),周環(huán)比持平;DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口470美元/噸(FOB),周環(huán)比下降10美元/噸。
本周日本A569 0.121*48mm熱軋板卷出口價格310美元/噸(FOB),周環(huán)比持平;鍍鋅薄板G90 0.8*48mm出口690美元/噸(FOB),周環(huán)比持平。
市場方面,臺灣主要單軋廠之一,中鴻鋼鐵宣布9月份維持價格不變。繼中鴻鋼鐵之后,臺灣鋼管廠也都宣布維持現(xiàn)價。日本H型鋼市場保持疲軟,需求尚未恢復(fù)。目前,東京市場上大尺寸SS400H型鋼價格為7.5-7.6萬日元/噸(620-628美元/噸),大阪市場價格在7.2萬日元/噸,較兩周前下滑2000日元/噸。據(jù)市場人士透露,由于國內(nèi)房市恢復(fù)勢頭強勁,越南國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場增長25%-30%。
進出口方面,東南亞方坯進口價格繼續(xù)下滑,市場看跌氣氛濃。阿聯(lián)酋螺紋鋼進口價為380-385美元/噸CFR,高于之前的380-383美元/噸CFR。買家觀望氛圍濃厚,推遲采購,市場運行緩慢。據(jù)悉土耳其螺紋鋼報385-390美元/噸CFR,理重,買家還盤價為380美元/噸CFR。
產(chǎn)量方面,根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù),7月份中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量235.1萬噸,去年同期224.7萬噸,同比增加4.6%。
鋼廠方面,臺灣官田鋼鐵宣布9月線材價維持平盤,而鍍鋅線材價上調(diào)200新臺幣/噸。鋼廠的調(diào)價幅度基本符合市場預(yù)期。由于廢鋼價格穩(wěn)定,臺灣豐興鋼鐵維持螺紋鋼盤價平穩(wěn),13mm螺紋鋼出廠價為1.24萬新臺幣/噸(378美元/噸)。臺灣燁興鋼鐵宣布9月份普碳線材價上調(diào)700新臺幣/噸,不銹鋼線材價下調(diào)1500新臺幣/噸。第一財季塔塔鋼鐵公司鋼材發(fā)貨量同比和環(huán)比分別下降2.0%和10.3%至633萬噸。浦項宣布將印度奧里薩鋼廠年產(chǎn)能再擴大200萬噸。雖然,該項目已經(jīng)擱置10年之久,但浦項依舊看好印度鋼材市場的增長潛力。(鋼之家)
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