德國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展啟示
德國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展分析
鋼鐵工業(yè)在德國(guó)現(xiàn)代國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中擁有重要地位，也是德國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。鋼鐵工業(yè)不僅構(gòu)筑了德國(guó)汽車及配件工業(yè)、機(jī)械工業(yè)和農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)，而且是德國(guó)外貿(mào)出口比重較大的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。
1.發(fā)展現(xiàn)狀。德國(guó)是歐盟最大產(chǎn)鋼國(guó)，占?xì)W盟28國(guó)粗鋼總產(chǎn)量的近四分之一，位居世界第七。行業(yè)企業(yè)總數(shù)近100家，員工總數(shù)約9.5萬(wàn)人。2013年德國(guó)粗鋼總產(chǎn)量4260萬(wàn)噸，工業(yè)銷售額近500億歐元，其中德國(guó)最大鋼企蒂森克虜伯鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量就達(dá)1250萬(wàn)噸。經(jīng)過長(zhǎng)期市場(chǎng)整合，產(chǎn)業(yè)地域分布也較為集中。前5強(qiáng)企業(yè)的年粗鋼總產(chǎn)量占行業(yè)全年總產(chǎn)量的80.8%。就冶煉技術(shù)而言，目前德國(guó)主要采用高爐煉鋼法（占目前粗鋼總產(chǎn)量的68.1%）和電弧爐煉鋼法（占目前粗鋼總產(chǎn)量的31.9%）。德國(guó)不僅是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，也是鋼鐵貿(mào)易大國(guó)，其出口一直保持生產(chǎn)總量的50%左右，對(duì)歐盟國(guó)家的出口約占出口總量的3/4。對(duì)歐盟以外的出口基本保持在每年500萬(wàn)噸左右；同時(shí)，德國(guó)的鋼鐵進(jìn)口規(guī)模與出口量大致持平，53%的鋼需求通過進(jìn)口滿足，歐盟國(guó)家是其主要進(jìn)口來源國(guó)，占進(jìn)口85%。近兩年，面臨產(chǎn)能過剩、價(jià)格下降、成本上升、經(jīng)營(yíng)困難等問題。
德國(guó)鋼鐵工業(yè)呈以下主要特點(diǎn)。
（1）生產(chǎn)區(qū)域集中。德國(guó)鋼鐵工業(yè)區(qū)域化生產(chǎn)在能源、原料、物流及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)上突顯出來。在德國(guó)政府推行的工業(yè)區(qū)域化優(yōu)勢(shì)政策的背景下，已經(jīng)建成了以傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)區(qū)——魯爾區(qū)為依托，以杜伊斯堡（Duisburg）為核心城市，覆蓋北威斯特法倫州（Nordreihn-Westfalen）、巴符州（Baden-Würtenburg）和薩爾州（Saarland）的鋼鐵生產(chǎn)中心，目前該區(qū)域集中了德國(guó)鋼鐵工業(yè)前15強(qiáng)企業(yè)的大部分煉鋼廠，年粗鋼產(chǎn)量已占全德總產(chǎn)量的54%。
（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的專業(yè)化與企業(yè)組織結(jié)構(gòu)高效化。一方面，鋼鐵巨頭利用其規(guī)模優(yōu)勢(shì)保持在粗鋼生產(chǎn)領(lǐng)域的壟斷地位，而中小型企業(yè)則需依靠其較為靈活的創(chuàng)新體制和經(jīng)營(yíng)理念，將主營(yíng)產(chǎn)品定位于貼近企業(yè)生產(chǎn)需求的特種鋼材領(lǐng)域，以產(chǎn)品的高附加值贏得企業(yè)的生存空間。另一方面，德國(guó)鋼鐵企業(yè)已與德國(guó)汽車、機(jī)械、橋梁和鐵路等鋼材需求量較大的行業(yè)建立起了新型合作伙伴關(guān)系，將自身定位由傳統(tǒng)的原料供應(yīng)商轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的系統(tǒng)合作伙伴，根據(jù)相關(guān)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整及時(shí)調(diào)整自身產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，使生產(chǎn)更加貼近市場(chǎng)需求。
（3）綜合利用及可持續(xù)發(fā)展。目前，鋼鐵企業(yè)主要從促進(jìn)鋼鐵工業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改進(jìn)冶煉技術(shù)兩大方面著手使鋼鐵業(yè)發(fā)展符合可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，并實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)廢氣減排自律原則。一方面，在煉鋼過程中產(chǎn)生的800萬(wàn)噸高爐渣和600萬(wàn)噸廢鋼渣的92%被再加工利用；另有500萬(wàn)噸煉鋼粉塵成為水泥生產(chǎn)的原材料，僅此一項(xiàng)就減少二氧化碳排放500萬(wàn)噸。另一方面，積極改進(jìn)冶煉技術(shù)。目前德國(guó)的高爐煉鋼法所需能耗和廢氣排放都已接近理論最低值，新工藝的研發(fā)已經(jīng)成為鋼鐵工業(yè)科研的重要任務(wù)。研發(fā)方向由傳統(tǒng)的高校、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)條塊分割的局面轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)學(xué)研一體化模式。
（4）產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)大、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。為保持德國(guó)鋼鐵工業(yè)在世界市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，德國(guó)在鋼鐵加工、新材料開發(fā)和應(yīng)用途徑開發(fā)中投入了大量資金和人力，制定了具有戰(zhàn)略意義的“鋼鐵2030”行動(dòng)計(jì)劃，并參與了歐洲鋼鐵技術(shù)研發(fā)平臺(tái)。從20世紀(jì)90年代開始，德國(guó)鋼鐵工業(yè)陸續(xù)研發(fā)并應(yīng)用了垂直彎曲鋼組件再引、動(dòng)態(tài)“軟降碳”工藝、高速鑄造技術(shù)、鑄型內(nèi)液態(tài)鋼流測(cè)量技術(shù)、二次冷凝動(dòng)態(tài)可控技術(shù)、直接鋼帶鍛造技術(shù)和3D在線凝固可控技術(shù)等多項(xiàng)具有國(guó)際先進(jìn)水平的鋼鐵生產(chǎn)及加工工藝。最具競(jìng)爭(zhēng)力的主要有高強(qiáng)度及超高強(qiáng)度鋼材的冶煉及加工技術(shù)和熱軋鋼成型及鋼材接縫技術(shù)兩大領(lǐng)域。目前德國(guó)鋼鐵工業(yè)面臨的主要問題是資源能源約束日益突出和節(jié)能環(huán)保壓力大。
2.發(fā)展趨勢(shì)。德國(guó)在科技含量較高的特種鋼領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著。雖然受金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，短期內(nèi)鋼鐵業(yè)有所收縮，但長(zhǎng)期來看仍具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨新調(diào)整。德國(guó)鋼鐵工業(yè)將利用本國(guó)汽車、機(jī)械等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的支撐，重點(diǎn)發(fā)展科技含量較高的特種鋼產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的附加值，進(jìn)一步削減剩余產(chǎn)能。
（2）改進(jìn)電爐生產(chǎn)工藝。目前德國(guó)大部分粗鋼產(chǎn)量來自能耗與二氧化碳排放量較高的高爐煉鋼法，其能耗與排放值已接近理論最低值，改進(jìn)空間不大。為此，德國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)將在未來幾年內(nèi)促進(jìn)電弧爐煉鋼法的產(chǎn)品及項(xiàng)目研發(fā)，重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至技術(shù)含量與產(chǎn)品附加值都較高的軋鋼及特種鋼產(chǎn)品，以保持德國(guó)鋼鐵工業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
（3）政策調(diào)控鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展。目前，德國(guó)國(guó)內(nèi)及歐盟內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)已完全自由化，德國(guó)政府已不再對(duì)鋼鐵工業(yè)實(shí)行微觀層面上的監(jiān)控及產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)，也不再制定具體的產(chǎn)業(yè)政策，更多的通過宏觀調(diào)控來維護(hù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的啟示
中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展很快，產(chǎn)量和消費(fèi)量均高居世界第一，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但也存在諸多矛盾和短期難以解決的問題：如企業(yè)布局面廣、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼產(chǎn)品多、效益差，對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力弱；惡性高價(jià)進(jìn)口鐵礦石與資源綜合利用效益低、能耗高、環(huán)境污染重并存；急需的高性能產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口和盲目新建及現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩并存。從德國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展看，中國(guó)鋼鐵工業(yè)應(yīng)堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)結(jié)構(gòu)調(diào)整與政府引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新相結(jié)合，加速結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)健康持續(xù)高效發(fā)展。
1.以市場(chǎng)需求為核心，圍繞經(jīng)營(yíng)成本布局生產(chǎn)企業(yè)。綜合考慮鐵礦石供應(yīng)、能源保證、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)冉?jīng)營(yíng)成本，可考慮在現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)集中的東部地區(qū)以方圓300公里左右、消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)的中部地區(qū)以方圓400公里左右、區(qū)域生產(chǎn)基本滿足但消費(fèi)潛力巨大的西部地區(qū)以方圓500公里左右布局規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)，全國(guó)總產(chǎn)能控制在8億噸左右。嚴(yán)禁新建小鋼鐵廠，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的落后產(chǎn)能分類淘汰，保留優(yōu)勢(shì)企業(yè)，支持其兼并重組并扶持其產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)和機(jī)制創(chuàng)新。
2.以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為依托，建立技術(shù)創(chuàng)新基金引導(dǎo)發(fā)展特鋼產(chǎn)品。解決中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼產(chǎn)量占比過大，高性能高品質(zhì)特鋼依賴進(jìn)口等長(zhǎng)期矛盾，關(guān)鍵是依靠科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新。從現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)無(wú)利甚至虧損的經(jīng)營(yíng)情況看，盡快解決技術(shù)層面的難題僅靠企業(yè)完成路會(huì)很長(zhǎng)，政府應(yīng)在資金、政策上出手相助。企業(yè)重點(diǎn)應(yīng)改進(jìn)提高連鑄比、鐵水預(yù)處理比、精煉比的工藝，減產(chǎn)粗鋼，增產(chǎn)高純潔度高均勻性的特鋼。重點(diǎn)發(fā)展熱軋鋼成型與鋼材接縫技術(shù)，滿足汽車及機(jī)械制造領(lǐng)域整體鋼架構(gòu)質(zhì)量減輕要求和強(qiáng)度要求，為建設(shè)高品質(zhì)建筑、制造高端機(jī)械設(shè)備、提高汽車船舶高鐵性能等提供基礎(chǔ)支撐?？傊?，為實(shí)現(xiàn)制造業(yè)“2025計(jì)劃”而努力。
3.以環(huán)境保護(hù)為前提，扶持企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。鋼鐵工業(yè)是能源、水資源、礦產(chǎn)資源消耗密集的產(chǎn)業(yè)，也是最迫切需要發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)。應(yīng)加強(qiáng)資源綜合利用，加快實(shí)施清潔生產(chǎn)，在減量化基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)資源的高效利用和循環(huán)利用，最大限度減少?gòu)U物排放。
一是資源循環(huán)。通過“兩降一提”措施發(fā)展清潔生產(chǎn)即合理降低鐵鋼比，取消或減少高耗能工序，減少資源浪費(fèi)，減輕鋼鐵企業(yè)的環(huán)境負(fù)荷；降低焦比，實(shí)行鐵水全量預(yù)處理，減少能耗、物耗、渣量及金屬損耗，提高石灰活性度，改善煉鋼技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。采用先進(jìn)工藝對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)的排污水及其他排水進(jìn)行有效處理，使工業(yè)廢水資源化，實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水零排放和廢棄物減量化和無(wú)害化，保護(hù)環(huán)境。
二是能量循環(huán)。對(duì)各種能源實(shí)行集中管理和統(tǒng)一調(diào)配，一方面為相關(guān)行業(yè)提供工業(yè)原料，同時(shí)把鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的二次能源用于城市生活，改善城市環(huán)境、空氣質(zhì)量；另一方面利用高爐、焦?fàn)t高溫冶煉條件，形成社會(huì)廢棄物無(wú)害化處理中心。
三是固體廢棄物循環(huán)。建立鋼鐵生產(chǎn)與石化、建材、能源等相關(guān)行業(yè)以及社會(huì)生活共享資源、互為排放物治理、互為二次資源循環(huán)利用的區(qū)域生態(tài)工業(yè)園，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)物質(zhì)循環(huán)。
4.建立全國(guó)跨區(qū)域的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)到服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈。鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、應(yīng)用、服務(wù)的企事業(yè)單位、科研院所、大專院校及其他與鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的煤炭、運(yùn)輸、金融等單位自愿聯(lián)合組成，旨在支持聯(lián)盟成員發(fā)展，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行、共同發(fā)展，打造政府、企業(yè)、專家、研究機(jī)構(gòu)、資本、媒體多贏的品牌產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。盡管中國(guó)產(chǎn)鋼大省或企業(yè)間探索建立了產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，在推動(dòng)鋼鐵行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序、組織開展鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃研討、建立產(chǎn)業(yè)協(xié)作機(jī)制等方面發(fā)揮了一定作用，但真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)共贏的聯(lián)盟少，深度協(xié)作的合力不夠。當(dāng)下，急需建立原輔料、鋼企、物流企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)緊密合作的跨區(qū)域聯(lián)盟，增強(qiáng)中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。（中國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)）
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