2012年中國鋼材市場弱勢運(yùn)行
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一、整體需求態(tài)勢疲軟
2012年，中國鋼材需求疲軟，一些顯示鋼材消費(fèi)力度的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速明顯萎縮。2012年前3個季度累計(jì)，全國固定資產(chǎn)投資同比增長20.5%，增速比去年同期回落了4.4個百分點(diǎn)，尤其是房地產(chǎn)投資增速回落了11.5個百分點(diǎn);同期全國工業(yè)增加值同比增幅僅為10%，比去年同期回落了4.2個百分點(diǎn)，其中9月份增幅為9.2%，創(chuàng)下2009年5月以來的最低記錄。整體經(jīng)濟(jì)(DGDP)增速，也從2010年的10.3%，一路滑落至2012年3季度的7.4%，首次出現(xiàn)單季DGDP增幅低于預(yù)期目標(biāo)情況。一些主要耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量增速多為萎縮，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1—9月份累計(jì)，全國汽車產(chǎn)量同比增長7.3%，工業(yè)鍋爐增長4.5%，摩托車下降2.6%，交流電機(jī)下降4.5%，金屬機(jī)床下降16.5%，民用鋼質(zhì)船舶下降12.8%，其它家電產(chǎn)量增幅也有較多萎縮。
需求結(jié)構(gòu)中，前9個月出口量超過4000萬噸，同比增幅在9%左右。雖然鋼材直接出口形勢不錯，但占據(jù)鋼材出口更大比重的間接出口——機(jī)電產(chǎn)品出口卻不太理想，各種家用電器、機(jī)械設(shè)備、集裝箱、船舶等，數(shù)量同比增幅多為下降，或者是增幅萎縮。
據(jù)此測算，2012年全國粗鋼實(shí)際消費(fèi)(含出口，剔除社會庫存)增幅應(yīng)當(dāng)在4%以下，處于歷史較低水平，使之成為市場供大于求的首要因素。雖然進(jìn)入4季度后，中國經(jīng)濟(jì)與鋼材需求均出現(xiàn)筑底回升跡象，但全年需求疲弱局面難以扭轉(zhuǎn)。
二、市場價格震蕩走低
需求態(tài)勢疲軟，加之國內(nèi)外鐵礦石等原材料成本支撐力度減弱，導(dǎo)致2012年中國鋼材價格震蕩下行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心測算，10月份蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)比年初下降12.5%，同比下降13.8%。7、8月份上海期貨螺紋鋼噸價連續(xù)擊穿4000元與3800元兩個整數(shù)關(guān)口，比較前期高點(diǎn)跌幅超過800元/噸。預(yù)計(jì)全年鋼材價格指數(shù)下降12%左右。
從全年各月環(huán)比情況來看，整體價格曲線呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑再升態(tài)勢。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，4月上旬鋼材價格指數(shù)為172.4，比2月下旬上升7.4點(diǎn);然后鋼材價格指數(shù)一路滑落，一直到9月初的134.7點(diǎn)后開始反彈;到10月末，已經(jīng)回升至145.5點(diǎn)，10月、11月份處于盤整階段。
鋼材與原材料價格中，鋼材價格降幅明顯大于原材料價格降幅。據(jù)中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心測算，10月份全國大宗商品價格指數(shù)(CCPI)中，鋼鐵類價格指數(shù)比年初下降11.74%，礦產(chǎn)類價格指數(shù)僅下降8.8%。而在9、10月份的反彈行情中，主流進(jìn)口鐵礦石價格再度升至120美元/噸，較前期低點(diǎn)(9月初)漲幅超過30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期螺紋鋼(上海期貨交易所主力合約價格)10%左右的價格升幅。
鋼材價格的大幅走低，引發(fā)一些鋼鐵企業(yè)虧損。據(jù)有關(guān)資料，2012年前三季度，全國鋼鐵行業(yè)34家上市企業(yè)，由去年同期實(shí)現(xiàn)凈利潤204億元，轉(zhuǎn)為虧損31億元。中國鋼鐵企業(yè)之所以出現(xiàn)較多虧損，其實(shí)是前期暴利驅(qū)使的產(chǎn)能過快膨脹的必然結(jié)果。另一方面，也會形成淘汰落后的市場壓力，客觀上有利于行業(yè)兼并重組。只是現(xiàn)階段這種市場壓力還很不夠，遠(yuǎn)沒有達(dá)到劣勢企業(yè)，尤其是國有劣勢企業(yè)難以生存，主動要求被兼并重組的壓力程度。
三、資源供應(yīng)小幅增長
需求疲弱與價格下跌的共同壓力，使得2012年中國鋼鐵產(chǎn)能釋放受到很大抑制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年1-9月份累計(jì)，全國粗鋼產(chǎn)量為54234.3萬噸，同比增長1.7%，增速比去年同期回落了14.8個百分點(diǎn)。進(jìn)入10月份后，受到鋼材價格觸底反彈鼓舞，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量再次提速，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量在7.2億噸左右，比上年大約增長2%(按照統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后的數(shù)字測算)。重要鋼材品種中，1—9月份累計(jì)，鐵道用鋼材、各類型鋼、棒材、中板、厚板等，都出現(xiàn)了產(chǎn)量下降;鋼筋、線材、鋼管、熱軋薄板產(chǎn)量則有較大幅度增長，其中熱軋薄板產(chǎn)量同比增幅達(dá)到76.2%。
全年新增資源構(gòu)成中，進(jìn)口繼續(xù)下降。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年前3季度累計(jì)，全國進(jìn)口量為1052萬噸，同比下降12%。其中板材進(jìn)口量895萬噸，下降11.7%;棒材進(jìn)口量71萬噸，下降20.2%。預(yù)計(jì)全年鋼材進(jìn)口量在1500萬噸水平以下，下降局面不會改變。(蘭格鋼鐵)
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