亞洲已成全球鋼鐵第一板 話語權(quán)缺失是致命軟肋
在全球范圍內(nèi)亞洲已成“鋼鐵生產(chǎn)第一板塊”區(qū)域內(nèi)鋼產(chǎn)量的全球占比多年穩(wěn)居六成以上。亞洲中、日、韓等國的幾大鋼企在近年來的發(fā)展中對(duì)未來鋼材需求格局的判斷存在一些共同的眼光;在鐵礦石等上游原料的進(jìn)口依賴等方面面臨一些共同的困境;在突破鋼企利潤空間收縮的難題上有著一些共同的展望。
此間業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為在“亞洲鋼鐵板塊”面臨的一些共同產(chǎn)業(yè)課題中能否形成亞洲鋼鐵自身的一些“共同語言”十分值得探討。中日韓的專業(yè)鋼鐵研究機(jī)構(gòu)也已聯(lián)合建立了年度的亞洲鋼鐵論壇為亞洲鋼鐵業(yè)的合作交流提供相對(duì)穩(wěn)定的平臺(tái)。
全球第一“鋼鐵大洲”
在全球鋼鐵業(yè)的發(fā)展史中其發(fā)展重心有一個(gè)從歐美向亞洲轉(zhuǎn)移的過程。寶鋼集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理研究院院長吳東鷹說，全球鋼鐵業(yè)第一發(fā)展期以歐美為主;第二發(fā)展期由歐美主導(dǎo)向日韓主導(dǎo)轉(zhuǎn)移;第三發(fā)展期中國鋼鐵業(yè)崛起成為全球第一鋼鐵大國，亞洲在全球鋼鐵業(yè)中的地位更加牢固。
據(jù)國際鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年亞洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為8.8億噸以上，而世界66個(gè)國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為13.95億噸。亞洲地區(qū)鋼產(chǎn)量在全球的占比達(dá)到63.1%。其中中國、日本、印度、韓國的粗鋼產(chǎn)量排名均進(jìn)入了世界前十位。國內(nèi)知名鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)“我的鋼鐵”總經(jīng)理朱軍紅說，亞洲板塊已是不折不扣的“全球最大鋼鐵生產(chǎn)基地”。
亞洲作為全球第一“鋼鐵大洲”的地位已穩(wěn)定多年。從中國冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心的相關(guān)年鑒資料中可見，2008年亞洲粗鋼總產(chǎn)量占全球的份額為58%;2009年提升至65%。與此同時(shí)亞洲各國之間的鋼材進(jìn)出口貿(mào)易也較為活躍。今年上半年中國共進(jìn)口鋼材803.31萬噸其中從日本、韓國進(jìn)口的鋼材量占到進(jìn)口總量的73%;同一時(shí)期中國的鋼材出口量為2432.58萬噸其中對(duì)韓國的出口量占總量的23.05%。
話語權(quán)缺失處不利地位
在亞洲穩(wěn)居全球第一“鋼鐵板塊”的同時(shí)其內(nèi)在的“軟肋”也在逐步顯露。最根本的一點(diǎn)就是亞洲鋼鐵巨量的產(chǎn)業(yè)規(guī)模與其在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)難以形成合理的匹配度。
據(jù)“我的鋼鐵”提供的相關(guān)研究報(bào)告亞洲是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)基地但因?yàn)殍F礦石、焦煤等資源稟賦不足“長期以來亞洲鋼鐵行業(yè)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)明顯不強(qiáng)，在國際談判中持續(xù)處于較為不利的地位飽受高成本之苦”。
以中國為例，2011年上半年共進(jìn)口鐵礦石3.34億噸，同比增加2497萬噸增長8.1%。在鐵礦石進(jìn)口量猛增的同時(shí)，上半年進(jìn)口鐵礦石采購價(jià)格出現(xiàn)了37.4%的同比漲幅。為此中國購買進(jìn)口礦共支付外匯537.77億美元，同比增加192.93億美元，增長56%。鐵礦石供應(yīng)的壟斷以及鐵礦石價(jià)格的高企，讓中國鋼鐵行業(yè)“叫苦不迭”行業(yè)的利潤空間不斷收縮。
“我的鋼鐵”研究中心研究員曾節(jié)勝等分析師表示，中國鋼鐵行業(yè)的鐵礦石對(duì)外依存度為65%，焦煤對(duì)外依存度為7%。而在日本、韓國這兩大原料的對(duì)外依存度幾乎是100%。因此“中、日、韓的鋼鐵行業(yè)在原料價(jià)格話語權(quán)上面臨著同樣的困境”。
據(jù)長期跟蹤亞洲鋼鐵動(dòng)態(tài)的一些分析人士說，日本鋼鐵業(yè)雖然產(chǎn)業(yè)集中度較高，但同樣受困于鐵礦石的高度壟斷。另外下游汽車等產(chǎn)業(yè)通過重組合并也形成了高度的壟斷性。上下游的“雙重夾擊”讓“夾在中間”的鋼鐵企業(yè)左右為難。日本鋼鐵業(yè)只能進(jìn)一步整合，今年上半年繼新日鐵與住友金屬宣布“推進(jìn)共同發(fā)展”之后，“JFE系”的4大電爐公司也宣布了合并方案。在韓國鋼鐵業(yè)的利潤率也不容樂觀，去年浦項(xiàng)鋼鐵的營業(yè)利潤率與其巔峰時(shí)期相比下降了5%至10%?！袄麧櫬实牟环€(wěn)定使得韓國鋼企產(chǎn)生了深深的危機(jī)感與憂患意識(shí)”。
獲話語權(quán)需共同思考
當(dāng)然中、日、韓各自的鋼鐵業(yè)在產(chǎn)業(yè)集中度、市場(chǎng)層次以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面都存在差異，這直接影響到它們對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷和對(duì)上游原料價(jià)格的接受度。
在以往近10年的全球鐵礦石年度價(jià)格談判中，亞洲鋼鐵的“內(nèi)部分歧”常常會(huì)集中地表現(xiàn)出來。日本鋼廠幾次在相對(duì)較高的礦石價(jià)位上率先接受了外礦的報(bào)價(jià)。當(dāng)時(shí)一些市場(chǎng)分析師評(píng)論為“陰謀論”或“利益沖突論”。但是不少具有遠(yuǎn)見的業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為在具體談判方略上有差異其實(shí)是很正常的商業(yè)行為，沒有必要作過度的解讀。從戰(zhàn)略層面上“礦石之厄”是亞洲主流鋼廠共同的“困境”，如何突圍是它們共同的課題。尋找“亞洲鋼鐵”的利益共同點(diǎn)是十分現(xiàn)實(shí)的一種選擇。
這方面的共識(shí)已在逐漸形成。據(jù)記者了解到的情況中國“我的鋼鐵”、日本鋼鐵新聞以及韓國“鋼與鋼鐵”研究機(jī)構(gòu)已聯(lián)合建立了一個(gè)年度“亞洲鋼鐵論壇”。目的是為亞洲鋼鐵行業(yè)建立一個(gè)溝通與交流的“民間平臺(tái)”，加強(qiáng)亞洲各國在鋼鐵貿(mào)易、投資、技術(shù)工藝以及全球化視野下亞洲鋼鐵的責(zé)任等方面的交流。
“我的鋼鐵”資訊機(jī)構(gòu)總經(jīng)理朱軍紅說，這個(gè)論壇今年9月下旬將在上海舉辦第二屆年會(huì)。寶鋼集團(tuán)、浦項(xiàng)鋼鐵、新日本制鐵、塔塔集團(tuán)等亞洲各國的鋼企高層，以及世界鋼鐵協(xié)會(huì)等知名機(jī)構(gòu)的專家、學(xué)者都將與會(huì)?！坝捎趤喼掬撹F面臨不少共同的挑戰(zhàn)，所以需要回答不少共同的問題從中可以形成一些共同的語言”。
據(jù)記者接觸到的一些業(yè)內(nèi)人士說，展望亞洲鋼鐵業(yè)目前亟待解開的問題包括：亞洲鋼廠如何應(yīng)對(duì)國際原料市場(chǎng)和海運(yùn)市場(chǎng)的變化?中印等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體實(shí)施加息等政策調(diào)整會(huì)給鋼鐵消費(fèi)帶來多大程度的影響?在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式背景下中國鋼鐵業(yè)將面臨哪些轉(zhuǎn)型?亞洲下一個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的增長點(diǎn)將會(huì)在哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)、以什么形式出現(xiàn)?亞洲會(huì)否引領(lǐng)鋼鐵技術(shù)的創(chuàng)新?總之亞洲這個(gè)全球第一“鋼鐵板塊”只有在共同的思考中才會(huì)真正找到彼此之間的共同語言。
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