21日鋼市早讀：鋼市低迷殃及下游 礦石跌至今年最低
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【熱點(diǎn)導(dǎo)讀】
●鋼市低迷殃及產(chǎn)業(yè)鏈下游
廣東某鋼貿(mào)協(xié)會(huì)向鞍鋼 致信稱(chēng)，鞍鋼集團(tuán)嚴(yán)重脫離市場(chǎng)原則，使得經(jīng)銷(xiāo)商長(zhǎng)期處于“訂貨即虧”的不公平經(jīng)營(yíng)環(huán)境。自3月份以來(lái)，因價(jià)格倒掛，已先后有包括沙鋼、唐鋼、首鋼 在內(nèi)的鋼企收到過(guò)鋼貿(mào)商的公開(kāi)信，目的都是希望鋼企“追補(bǔ)”倒掛的差價(jià)。同日，鞍鋼下調(diào)其2013年6月主要產(chǎn)品出廠價(jià)。而在此前，有行業(yè)風(fēng)向標(biāo)之稱(chēng)的寶鋼9個(gè)月以來(lái)首次下調(diào)出廠價(jià)，武鋼 也下調(diào)了6月出廠價(jià)。相關(guān)人士透露，寶鋼5月份的出廠價(jià)格雖表面平盤(pán)，但實(shí)際對(duì)主流產(chǎn)品給予了100～200元/噸的優(yōu)惠。
解讀：目前市場(chǎng)倒掛使鋼貿(mào)商舉步維艱，鋼價(jià)一直跌，鋼廠補(bǔ)差不到位，鋼貿(mào)商舉步維艱。粗鋼產(chǎn)量連續(xù)4個(gè)月徘徊200萬(wàn)噸以上高位，鋼市供需矛盾愈發(fā)尖銳。富寶資訊認(rèn)為，從目前鋼廠減產(chǎn)力度來(lái)看，在未來(lái)幾個(gè)月中鋼材供給還會(huì)增加，若礦價(jià)持續(xù)下跌，鋼價(jià)還有下跌空間。伴隨鋼市淡季的到來(lái)，訂單數(shù)的逐步回落，鋼廠有可能制定一系列減產(chǎn)計(jì)劃以減輕高產(chǎn)量低需求的內(nèi)外交困局面。
●經(jīng)濟(jì)增速低于市場(chǎng)預(yù)期
國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)中國(guó)今年增長(zhǎng)8%，而今年一季度我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)7.7%，國(guó)外“唱空中國(guó)”的論調(diào)重新抬頭，而境外資本又源源涌入我國(guó)，從資本流入的角度看，國(guó)際投資者在行動(dòng)上沒(méi)有看空中國(guó)。
解讀：在宏觀經(jīng)濟(jì)政策的作用下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體上延續(xù)了自去年四季度以來(lái)的回升勢(shì)頭，盡管今年一季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率比去年四季度低，但仍比去年二、三極度高，一季度的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)有一些是由于存貨調(diào)整行為所致。富寶資訊認(rèn)為，判斷經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度是否合適，既要看增長(zhǎng)率本身，更要看經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量，適宜的經(jīng)濟(jì)增速與充分就業(yè)和物價(jià)相對(duì)應(yīng)，目前我國(guó)就業(yè)情況總體較好，物價(jià)方面一季度我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.4%，說(shuō)明物價(jià)形勢(shì)基本穩(wěn)定，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量也在逐步改善。
【相關(guān)新聞】
●鐵礦石價(jià)格已跌至5個(gè)月最低
澳洲鐵礦石 基準(zhǔn)價(jià)格中的含鐵量62%的報(bào)價(jià)在上個(gè)月下降了12.5%。本周一，價(jià)格降至5個(gè)月以來(lái)最低，為123美元/噸。分析人士指出，鐵礦石價(jià)格過(guò)去一周的大跌，已經(jīng)引起占全球海運(yùn)鐵礦石進(jìn)口量60%的中國(guó)鋼鐵行業(yè)看跌情緒嚴(yán)重爆發(fā)。中國(guó)大型鋼廠已經(jīng)在市場(chǎng)上出售了他們的庫(kù)存 。“在我們看來(lái)，鐵礦石價(jià)格在未來(lái)幾周內(nèi)將持續(xù)下跌，直到去庫(kù)存化完成?！?鐵礦石價(jià)格已經(jīng)低于生產(chǎn)成本最高的中印兩國(guó)的成本價(jià)格，暗示市場(chǎng)可能很快找到底部。 “目前鐵礦石供需平衡依然偏緊，上周價(jià)格疲軟，更多來(lái)自于去庫(kù)存化的壓力，而非基本面帶動(dòng)下?！?/P>
●報(bào)告稱(chēng)鋼鐵等18類(lèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降已成劣勢(shì)產(chǎn)業(yè)
《中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告No.3》指出，近年來(lái)，中國(guó)部分傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)下降，開(kāi)始轉(zhuǎn)變成為劣勢(shì)行業(yè)，這些行業(yè)包括鋼鐵、煤炭等18類(lèi)，主要集中在農(nóng)產(chǎn)品和高耗能、高污染、資源性的“兩高一資”領(lǐng)域產(chǎn)品上。這些行業(yè)均為資源密集型產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)下降，一方面因?yàn)槲覈?guó)轉(zhuǎn)變了經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，對(duì)"兩高一資"產(chǎn)品實(shí)行了出口限制政策;另一方面由于我國(guó)原本就不具有資源稟賦的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。報(bào)告指出，按與上文同樣的分類(lèi)方式，中國(guó)目前有26類(lèi)行業(yè)屬于新興優(yōu)勢(shì)行業(yè)，這些行業(yè)此前顯示比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)小于1，近三年已大于1，主要包括機(jī)械設(shè)備和化工兩大類(lèi)。報(bào)告認(rèn)為，這兩類(lèi)行業(yè)近期仍存在較大升級(jí)空間，最有可能成為潛在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集中的領(lǐng)域。
●發(fā)改委放權(quán)致項(xiàng)目降溫 今年審批數(shù)不及去年一天
據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)國(guó)家發(fā)改委審批核準(zhǔn)項(xiàng)目?jī)H有37項(xiàng)，數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期，而去年4月19日一天，國(guó)家發(fā)改委審批核準(zhǔn)項(xiàng)目就超過(guò)40個(gè)。國(guó)務(wù)院近期發(fā)布了117項(xiàng)取消和下放一批行政審批項(xiàng)目清單，其中國(guó)家發(fā)改委取消和下放25項(xiàng)投資審批項(xiàng)，多屬投資審批類(lèi)。截至5月20日，在國(guó)家發(fā)改委“項(xiàng)目審批與核準(zhǔn)”欄目中，已有27天沒(méi)有發(fā)布新通過(guò)審核的項(xiàng)目，分析人士認(rèn)為，簡(jiǎn)政放權(quán)，下方審批權(quán)是政府轉(zhuǎn)變職能、減少行政干預(yù)、提升社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)效率的有效舉措。從數(shù)量上看，政府行政審批項(xiàng)目的確有所下降，但總體上政府有形的手仍然較多，需要政府從根本上理清自身的定位以及推進(jìn)相關(guān)制度的改革。
【盤(pán)面匯總】
5月20日，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌19.12點(diǎn)，收?qǐng)?bào)15335.28點(diǎn)，跌幅為0.12%。納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌了2.53點(diǎn)，收?qǐng)?bào)3496.43點(diǎn)，跌幅為0.07%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌了1.18點(diǎn)，至1666.29點(diǎn)，跌幅為0.07%。紐約商業(yè)交易所(NYMEX)6月份交割的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲69美分，報(bào)收于每盎司96.71美元，漲幅為0.7%。紐約商業(yè)交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)6月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲19.40美元，報(bào)收于每盎司1384.10美元，漲幅為1.4%。美元指數(shù)下跌0.42，收83.81，跌幅為0.5%。倫敦金屬交易所(LME)期銅上漲78.5美元，收7388.5美元，漲幅為1.07%。
【期市分析】
5月20日，期螺10高開(kāi)3611，全天繞3600平臺(tái)上方強(qiáng)勢(shì)震蕩，日內(nèi)最高3644，最低3602，收3606，漲28漲幅0.78%，資金面中性，成交量較上日大幅縮小，持倉(cāng)增加2.4萬(wàn)手。技術(shù)上日K線沖高回落收陰十字星，KDJ指標(biāo)鈍化;MACD紅柱小幅放大。現(xiàn)貨以穩(wěn)為主，少數(shù)續(xù)弱。操作上，短線多空雙方日內(nèi)波段運(yùn)作，留意壓力3630，支撐3600。料期螺以穩(wěn)為主，對(duì)現(xiàn)貨影響一般。
【鋼市動(dòng)態(tài)】
●礦石：20日鐵礦市場(chǎng)弱勢(shì)下行。普氏指數(shù)方面，昨日普指123.5美金，現(xiàn)62%澳粉指數(shù)124美元/噸。進(jìn)口礦方面：市場(chǎng)悲觀情緒加重，貿(mào)易商詢(xún)盤(pán)減少，持貨商家出貨意愿增強(qiáng)，議價(jià)空間拉大;后期仍有下跌空間。青島羅布河粉800有成交，麥克粉成交在890左右、pb粉約在890-900。國(guó)產(chǎn)鐵精粉方面，北方部分鋼廠繼續(xù)下壓購(gòu)價(jià)，市場(chǎng)心態(tài)更加消極，離市觀望商家數(shù)量增多。而隨河北、山東等地大礦出廠價(jià)普遍下調(diào)20-30，兩地中小礦山仍有補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。后期國(guó)產(chǎn)礦表現(xiàn)仍不樂(lè)觀?，F(xiàn)遵化60%粗粉690-710;66%精粉濕基不含稅800-810;62.5%球團(tuán)960左右;遷安66%精粉濕基不含稅820-830。
●鋼坯：20日唐山成品材小幅反彈，加之資本市場(chǎng)向好，同時(shí)坯料連續(xù)走低后達(dá)到下游和商家心理價(jià)位，逢低補(bǔ)庫(kù)現(xiàn)象見(jiàn)多，但實(shí)質(zhì)性需求未改善，漲勢(shì)難以延續(xù)，料短期以穩(wěn)為主。午后方坯漲20，唐山國(guó)義、興隆等普碳方坯含稅出廠3090元/噸，低合金3210元/噸，經(jīng)銷(xiāo)商普碳裸價(jià)2960;昌黎含稅送到唐山3110。
●焦炭：20日七臺(tái)河二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1340-1380元/噸，石家莊二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1300-1310元/噸，平頂山二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1280-1330元/噸，日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1290元/噸，唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1380-1430元/噸，臨汾二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1170-1200元/噸，銀川三級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)980元/噸，天津港二級(jí)冶金焦平倉(cāng)含稅價(jià)1410-1450元/噸，烏海二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1180元/噸，淮北二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1350元/噸，焦炭市場(chǎng)低迷不改，成交乏力，短期市場(chǎng)行情難有起色，后市仍以弱勢(shì)為主。
●建材：20日收盤(pán)，北京市場(chǎng)河鋼二級(jí)大螺價(jià)格為3530元/噸，較前一日持平;上海市場(chǎng)中天二級(jí)大螺3480-3530元/噸，較前一日持平;廣州市場(chǎng)廣鋼二級(jí)大螺3640元/噸，較前一日主穩(wěn)，部分探漲10元/噸。
●板材：20日收盤(pán)，上海市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3550-3570元/噸，低位資源減少，天津市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3480-3500元/噸，成交不佳，樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)3620-3630元/噸，高位有所減少。
【今日預(yù)測(cè)】
●建材：昨日國(guó)內(nèi)建材開(kāi)盤(pán)主穩(wěn)，盤(pán)中受期螺高開(kāi)提振，部分市場(chǎng)交投氛圍轉(zhuǎn)好，其中華北個(gè)別城市有封庫(kù)現(xiàn)象出現(xiàn)，且小廠資源有探漲。隨市價(jià)緩慢走低，各地倒掛現(xiàn)象日益嚴(yán)重，商家擔(dān)憂(yōu)虧損開(kāi)始流露挺價(jià)情緒，但社會(huì)庫(kù)存水平仍高，且供給壓力未減;料今北京河鋼二級(jí)大螺3530元/噸，較前一日持平;上海中天二級(jí)大螺3480-3530元/噸，較前一日持平;廣州廣鋼二級(jí)大螺3640元/噸，較前一日持平。
●板材：市場(chǎng)方面，昨遠(yuǎn)期高開(kāi)，全國(guó)市場(chǎng)基本漲跌穩(wěn)均有，主流城市低位均有所抬升，不過(guò)成交欠佳，高位走貨更顯乏力，終端需求無(wú)改觀是主因，此外，主導(dǎo)鋼廠鞍鋼下調(diào)出廠價(jià)160元/噸，其余鋼廠跟跌可能性較大，屆時(shí)成本繼續(xù)下移，市場(chǎng)對(duì)后市預(yù)期不樂(lè)觀，出貨仍是主要操作，料今全國(guó)熱卷窄幅震蕩。上海市場(chǎng)5.5mm普卷主流價(jià)在3550-3570元/噸，天津市場(chǎng)5.5mm唐鋼主流報(bào)價(jià)3490-3510元/噸;樂(lè)從市場(chǎng)5.5mm柳鋼主流報(bào)價(jià)3600-3630元/噸。(富寶咨詢(xún))
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